SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A companhia aérea Gol protocolou nesta segunda-feira (9), junto ao U.S. Bankruptcy Court, o tribunal federal americano que trata de casos de falência, um plano inicial de reestruturação no âmbito do procedimento de Chapter 11 -o processo de recuperação judicial dos Estados Unidos, ao qual a brasileira aderiu em janeiro deste ano.
O plano é o passo seguinte ao Acordo de Apoio ao Plano de Reestruturação anunciado no último dia 6 de novembro, pela Gol e a Abra, maior credora e investidora da aérea brasileira.
O plano prevê um aporte significativo de novo capital para fortalecer as operações da companhia, que planeja sair do Chapter 11 no primeiro semestre de 2025.
“A Gol pretende levantar até US$ 1,85 bilhão (R$ 11,2 bilhões) em novo capital para prover liquidez incremental que apoie a execução de sua estratégia de crescimento após a saída do processo, dos quais até US$ 330 milhões (R$ 2 bilhões) podem ser na forma de emissão de novas ações a serem subscrita por terceiros investidores”, informou a companhia com comunicado.
A aérea pretende reduzir “significativamente seu endividamento”, ao converter em capital ou extinguir até US$ 1,7 bilhão (R$ 10,3 bilhões) de sua dívida financiada antes do início do Chapter 11, e até US$ 850 milhões (R$ 5,1 bilhões) de outras obrigações.
Ao final do terceiro trimestre deste ano, a Gol apresentou dívida líquida total de R$ 27,6 bilhões, com prejuízo líquido de R$ 830 milhões nos três meses encerrados em setembro.
“Assim, como a conversão será executada com base no valor econômico das ações da Gol antes da conversão, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição significativa das ações existentes da Gol (sujeito aos direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira)”, diz comunicado da companhia.
Como parte do acordo da aérea com o comitê de credores quirografários (sem garantia real), a Abra concordou em receber US$ 950 milhões (R$ 5,7 bilhões) no lugar dos US$ 2,8 bilhões (R$ 17 bilhões) que o grupo reivindicava, “e possivelmente mais em novas ações, dependendo da resolução de certas questões pendentes”, diz o documento.
A dívida restante da Gol com a Abra seria reestruturada em US$ 850 milhões (R$ 5,1 bilhões), sendo que US$ 250 milhões (R$ 1,5 bilhão) serão convertidos em novas ações a partir do 30º mês após a saída da empresa do Chapter 11.
A previsão é que o plano seja discutido em audiência no tribunal americano em 15 de janeiro de 2025. Caso o tribunal aprove as medidas, os credores da companhia votam se querem ou não aprová-las.
DANIELE MADUREIRA / Folhapress
